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高澜股份:特高压+IDC+锂电池 国内第一的核心供

  最近两年说的最多的就是科技,科技网络股、生物科技股……今天来看一家为科技

  公司一直致力于电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售,初期产品主要应用于电网领域。2015年进军数据中心水冷却领域,基于纯水冷却产品开发的成熟经验,成功研发板式液冷系统。2019年并购东莞硅翔,发挥技术基因优势,以技术输出的方式协同进军新能源汽车热管理行业。

  目前,公司已成功布局石化、轨道交通、军工船舶、新能源等领域,是国内为数不多的能够提供定制化智能制造装备解决方案的企业之一,成为新能源和节能技术应用的先行者。

  公司主要产品包括直流水冷设备、新能源发电水冷设备、柔性交流水冷设备、电气传动水冷设备四大类。产线自有、单独设有实验室,可以满足客户定制化需求,客户群稳定。

  2019年研发费用4573.24 万元,由于营收增长迅速,研发费用占营收比重为5.60%,有所下滑。技术中心下设高澜节能研究院、解决方案部、试制中心等部门,以交互式研发模式为指引,充分提高研发效率。

  截至2019年12月31日,公司拥有专利167项(其中发明专利28项)、软件著作权84项。2019年因收购东莞硅翔 51%的股权,新增专利25项(其中发明专利4项)、国内注册商标2项,行业领先地位稳固。

  公司是国家火炬计划重点高新技术企业,始终重视核心技术突破及高端产品开发,近几年多次受到政府关于研发项目的补助,其中2019年政府补助为0.16亿元。公司有足够的研发能力来应对技术迭代与定制化的持续需求,产品下游应用领域不断拓展,跨行业布局值得期待。

  2019年实现营收8.17亿元,同比增长25.03%,归母净利润0.54亿元,同比下降6.60%,扣非净利润0.40亿元,同比下滑0.51%。

  新基建主要包括七大领域:5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。其中特高压领域,国家电网全年特高压建设项目投资规模将调高至1811亿元,可带动社会投资3600亿元,整体规模5411亿元。

  目前,国产化的纯水冷却设备已广泛应用于国内超高压及特高压领域,公司拥有从事水冷业务相关的核心技术,主要产品达到国内先进水平,部分产品达到国际先进水平。特高压领域,公司“面向智能电网的特高压直流输电水冷装备”顺利通过科技成果鉴定,评审专家组一致认为该项目成果达到国际先进技术水平。

  高压及特高压直流输电应用领域,目前国内市场上直流换流阀主要供应商有中电普瑞、西安西电、许继电气、ABB 等。经过多年积累和发展,已与西安西电、中电普瑞、中国电科院、金风科技、湘电风能、东方电气、梦网集团、金自天正等国内知名客户建立了长期稳定的合作关系;2012年正式成为GE合格供应商;近几年陆续与西门子、ABB 等国际大型输配电企业展开良好合作。公司与优质客户已逐步形成战略合作关系,从而可有效避免低价恶性竞争,为公司产品未来的推广奠定了良好基础,利于获取框架协议下的持续订单。

  动力电池的充放电本质上是化学反应,过程中会释放热量从而影响到电池的使用寿命、运行安全。电池热管理指通过冷却或加热的方式,对电池系统进行温度控制。在新能源汽车背景下,电池热管理与电机电控热管理、其他设备冷却系统,共同构成了热管理系统。

  新能源汽车占比提升是趋势。欧洲碳排放政策实施在即引致传统汽车电动化转型、特斯拉全球扩产、中国新能源汽车持续推进,日本产经省对未来汽车动力结构的预测,2023年全球电动汽车渗透率(电动汽车/乘用车总量)有望达到32%。

  根据NE时代预计,2022年电池液冷、电加热方式在电动汽车中的渗透率均将达到60%。据此测算2020-2022年加热片市场空间将分别为27、68、109亿元。

  东莞硅翔是专业从事动力电池热管理的国家高新技术企业。产品主要为加热片及加热膜、隔热棉、导热硅胶片、集成母排、柔性电路板(含SMT片)、液冷系统(在研)等;其中公司加热片生产线万片/天,气凝胶隔热棉生产产能为10万片/天,同时拥有多家气凝胶隔热棉外协供应商,满负荷生产可达到20万/片,生产产能位于行业前列。

  2019年,东莞硅翔实现营业收入26636万元,同比增长37.43%;实现净利润3727万元,同比增长44.01%。本次收购有望增厚公司业绩。

  据中国产业信息网统计,截至2018年底全球数据中心共计43.6万个,同比减少0.8万个,随着数据中心趋于大型化、集约化,预计2020年数量将减少至42.2万个。市场规模来看,2018年全球数据中心市场规模近6253.1亿元,较2017年增长23.62%,预计2020年将达到 9144亿元。从行业应用来看,仍以互联网、云计算、金融等行业为主。

  国内方面,我国数据中心机柜数量规模提升,2018年已达到210万个,同比增长26.51%。2018年,我国IDC全行业总收入达到1228亿元左右,2014-2018年复合增长率34.80%,近年来行业持续保持快速增长势头,预计2020年我国IDC全行业总收入将达到2039.70亿元。

  IDC是一种聚集了大量的计算设备、存储设备、网络设备等 IT 设备的建筑场所,众多IT设备需要全年不间断运行,产生的发热量巨大。IDC机房冷却系统至关重要,目前分两个大类: 风冷系统和液冷系统。风冷已经无法解决芯片热流密度过高的问题,液冷将成为建设绿色数据中心的必然选择。

  高澜股份已有抽屉式水冷、机柜式水冷、集成式风冷源水冷、一体式服务器液冷板、浸没式液冷服务器机柜等产品。自主研发的板式液冷单个CDU换热量可达40KW,高度仅5U,制冷能耗占整耗电不到10%,省电高达60%,PUE值达1.1;同时具有采用一体化焊接且维护方便的优势。

  根据市场研究咨询机构Stratistics(MRC)的数据,2016年全球数据中心液体冷却市场为8.20 亿美元,预计到2023年将增长到45.5亿美元,复合年增长率(CAGR)27.7%,市场空间广阔。

  总体来说,公司是国内纯水冷却设备龙头,技术具备领先优势,是国内为数不多的可提供跨领域纯水冷却解决方案的企业,有望充分受益特高压建设超预期及云计算、大数据进程。此外,公司收购东莞硅翔,切入新能源汽车领域,有望形成业务协同,业绩增厚可期。


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